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    【科】生益電子估值預測表,預計首日25元獲0.6萬,PCB電路板

    原創 打新必讀  2021-02-05 21:42:51  閱讀量:

    免責申明:以下預測內容僅供參考!$生益電子(688183)$

    預測表格說明:黃色為打新君預測的開板價格和天數,綠色為低風險區間,紅色為高風險區間。在過去的幾年里,根據統計數據正確率在72-78%區間,統計口徑為開板價格±20%。科創板合理、高、低風險區間表示前五天可能面臨的價格,其中低風險區預示價值凸顯,高風險區間為炒作風險區間。


    2月8日上市新公司

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    生益電子(688183)公司印制電路板產品定位于中高端應用市場,具有高精度、高密度和高可靠性等特點,產品按照應用領域劃分主要包括通信設備板、網絡設備板、計算機/服務器板、消費電子板、工控醫療板及其他板等

    報告期內,公司業務規模不斷擴大,經營業績持續增長,營業收入分別為171, 126. 00萬元、205, 352. 47萬元、309, 624. 58萬元和190, 615. 70萬元,年均復合增長率達到34. 51%,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為13, 846.98萬元、21,318.87 萬元、44, 118.31萬元和29, 698.60萬元,年均復合增長率達到78.50%。

    公司的業務描述如”下圖所示:

    報告期內,公司研發費用分別為9, 323.24萬元、11, 087.95萬元、14, 239.40萬元和8, 715. 21萬元,分別較同期增長18. 93%和28.42%,公司對研發的投入呈持續增長之勢。截至2020年12月31日,公司共獲得169項專利。

    主營業務收入的構成

    公司主營業務收入來源于通信設備板、網絡設備板、計算機/服務器板、消費電子板、工控醫療板和其他板。報告期內,該六類產品的合計銷售金額分別為167, 538. 75萬元、201,231. 68萬元、304, 423. 30萬元和187, 584. 73萬元,占公司營業收入比重分別為97. 90%、97. 99%、98. 32%和98. 41%,公司主營業務突出。



    最近三年公司營業收入、銷售量及全球市場占有率如下:

    根據Pri smark統計,2019年度,同公司主要細分市場相關的領域PCB產值情況如下:

    行業內主要企業情況

    (1)滬電股份(002463. SZ)

    (2)深南電路(002916. SZ)

    (3)崇達技術(002815. SZ)

    2019年公司同主要競爭對手的產品、收入基本情況如下:

    目前,全球PCB行業集中度較低、生產廠商眾多,受行業下游終端產品性能更新速度快、消費者偏好變化快等因素影響,該行業競爭日趨加劇,且生產廠商“大型化、集中化”趨勢明顯,擁有領先技術研發實力、高效批量供貨能力及良好產品質量的大型PCB廠商不斷積累競爭優勢,擴大經營規模,增強盈利能力,而中小企業的市場競爭力則相對較弱。

    另一方面,PCB 行業發展至今,應用領域幾乎涉及所有電子產品,主要包括通信、計算機、消費電子、汽車電子、航空航天、工控醫療等行業;從產品結構來看,當前PCB市場剛性板仍占主流地位,其次是柔性板,而HDI板和封裝基板占比相對較低。隨著電子電路行業技術的迅速發展,元器件集成功能日益廣泛電子產品對PCB的高密度化要求更為突出。未來五年,在數據處理中心驅動下,封裝基板、多層板將增長迅速。

    應收賬款風險:

    報告期各期末,公司應收賬款余額分別為47, 425.81萬元、58, 276.87萬元、98, 801. 05萬元和122, 380.31萬元,占流動資產比例分別為47. 48%、58. 45%、53.53%和55.94%,占 總資產比例分別為22.09%、25. 27%、26. 34%和26.76%。

    募集資金用途  

    財務分析:2017年度-2020年1-6 月,公司主營業務收入分別為167, 538. 75萬元、201, 231.68萬元、304, 423.30萬元和187, 584.73萬元,分別較同期增加33, 692. 93萬元和103, 191. 62萬元,同比增長率分別為20.11%和51. 28%。


    公司預計2020年度可實現的營業收入區間約為364,838.32萬元至381,863.52萬元,較上年增長.17.83%至23.33%;預計2020年度可實現歸屬于母公司股東凈利潤約為51,088.41萬元至57, 036. 00萬元,較上年增長15. 80%至29. 28%;

    結論:公司所處行業過去幾年呈現高速增長態勢,但是隨著科技瓶頸整體收窄,在科技不能突破的前提下市場將很難找到下一個科技增長點,在沒有科技預期的前提下,萬物互聯給PCB市場提供了想象空間,當然這就是仁者見仁智者見智的事情了,建議一般關注。

    預測表格說明:黃色為打新君預測的開板價格和天數,綠色為低風險區間,紅色為高風險區間。在過去的幾年里,根據統計數據正確率在72-78%區間,統計口徑為開板價格±20%。科創板合理、高、低風險區間表示前五天可能面臨的價格,其中低風險區預示價值凸顯,高風險區間為炒作風險區間。

    免責申明:以下預測內容僅供參考!

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