美團(03690.HK)發行2筆美元票據，息票率2.125%和3.05%

?久期財經訊，美團(meituan，03690.HK，穆迪：Baa3 穩定，標普：BBB- 穩定，惠譽：BBB 穩定)發行Reg S/144A，5年期和10年期的高級無抵押美元票據。

條款如下：

發行人：美團

發行人評級：穆迪：Baa3 穩定，標普：BBB- 穩定，惠譽：BBB 穩定

預期發行評級：Baa3/BBB-/BBB(穆迪/標普/惠譽)

發行工具：高級無抵押票據

發行規則：Reg S/144A

規模：7.5億美元 | 12.5億美元

期限：5年期 | 10年期

初始指導價：T+230BPS區域 | T+275BPS區域

最終指導價：T+180bps | T+225bps

息票率：2.125% | 3.05%

發行價格：99.877 | 99.863

到期日：2025年10月28日 | 2030年10月28日

交割日：2020年10月28日

資金用途：一般公司用途和再融資

其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：高盛(亞洲)、美銀證券(B&D)

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：瑞銀集團、匯豐銀行、工銀國際、中銀國際、建銀國際